Фокус на Восток: российский рынок грузоперевозок меняет направление

Группа компаний «Дело» и ведущая российская консалтинговая компания Strategy Partners и выпустили совместное исследование российского рынка грузоперевозок.

За последние 2 года структура внешней торговли РФ существенно изменилась и стала больше ориентироваться на восточное и южное направления. Российский экспорт в ЕС сократился практически по всем основным товарным группам. Падение импорта из недружественных стран, включая ЕС, было компенсировано ростом поставок из дружественных и нейтральных стран. Доля импорта из Китая достигла показателя 53%.

Общий объем перевезённых грузов в 2023 году в России вырос на 3,6% и составил 7,9 млрд тонн. Уход крупных иностранных игроков в 2022 году и растущий спрос на грузоперевозки как внутри страны, так и во внешнеторговом обороте открывают российским компаниям дополнительные возможности.

За 2023 год посредством автомобильного транспорта внутри России перевезли 82,5% грузов — на 4,5 п.п. больше, чем в предыдущем году. Ключевые драйверы роста — изменение логистических цепочек, ограниченная пропускная способность железных дорог, реализация инфраструктурных проектов и развитие рынка электронной коммерции. Железнодорожный транспорт чаще использовался для перевозок на дальние расстояния — его доля составила 15,7%, по воде отправили только 1,8% грузов.

В 2023 году начал восстанавливаться рынок контейнерной логистики: объем морской перевалки контейнеров вырос на 10,3% после спада в 2022 году. Половину всех контейнеров перевалили через Дальневосточный бассейн, 26% — через Балтийский и 21% — через Азово-Черноморский бассейн.

Изменения во внешней торговле РФ существенно отразились на структуре и направленности грузопотоков. Основная нагрузка пришлась на Дальний Восток, в частности Восточный полигон, пропускных способностей которого не хватает. Сегодня его модернизируют и увеличивают провозную способность. Однако эксперты Strategy Partners и ГК «Дело» отмечают, что важно уже сейчас осваивать альтернативные транспортные коридоры. На этих маршрутах также есть узкие места и сложности, но они достаточно перспективны.

По прогнозам экспертов Strategy Partners и ГК «Дело», контейнерный рынок России будет расти на 3,2% ежегодно до 2035 года. Лучшую динамику будет показывать экспортное направление, чему поспособствует увеличение количества российских морских линий, наращивание торговли со странами глобального Юга, дальнейший рост контейнеризации грузов. Помешать развитию рынка могут ограничения на Восточном полигоне и возможное ужесточение санкционных мер.

«Совокупный международный товарооборот России может приблизиться к 1 трлн долл. США к 2030 году, при условии развития логистической инфраструктуры. При этом вклад стран Большого Востока составит 40–50%, а потенциальный объем товарооборота России с этими странами, включая Китай и Индию, — 470–500 млрд долл. США, что на 30–40% больше, чем в 2023 году. Чтобы максимально раскрыть потенциал торговли со странами Большого Востока, необходимо найти комплексное решение инфраструктурных и экономических проблем. Решение сложностей на Восточном полигоне и проработка альтернативных маршрутов — то, чего ждут все участники рынка», — отмечает Валерия Плотникова, управляющий партнёр Strategy Partners.

«Повышение эффективности транспортно-логистической отрасли страны во многом будет зависеть от реальных системных действий всех участников рынка: логистических операторов, экспортёров и импортёров, государства. Учитывая меняющийся рынок логистики, его колебания, такими действиями должны стать развитие логистической инфраструктуры на много лет вперёд, особенно на Дальнем Востоке и юге России, формирование международных хабов, качественных логистических и цифровых решений для конкуренции на глобальных рынках», — отметил директор по стратегическому маркетингу ГК «Дело» Максим Шишков.

Справка о компании.

Группа компаний «Дело» (ГК «Дело», Группа) – российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. Лидер морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. Компании Группы обеспечивают доставку грузов на всех этапах мультимодальной транспортной цепочки как во внутрироссийском, так и в международном сообщении. В составе Группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 млн ДФЭ и 9 млн тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тыс. фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тыс. ДФЭ, а также собственным флотом.